Tem alguma pergunta antes de dominar suas finanças? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por qualquer motivo — estamos aqui para ajudar!
Para cadastrar uma conta manual, siga as etapas:
1 – Navegue até Contas > Criar conta manual
2 – Preencha as informações da nova conta
3 – Toque em ‘Criar Conta’
Os pagamentos das faturas que são importados dos cartões de crédito virão como transações de “despesa”, porém, estas transações devem ser do tipo “transferência”, para que não sejam contabilizadas nos seus totais (afinal, as despesas dos cartões devem ser lançadas nos próprios cartões).
Para alterar o tipo da transação de “despesa” para “transferência”, siga as etapas:
1 – Toque na transação que deseja editar
2 – Toque no botão ‘Transf’ (com duas setas)
3 – Toque em ‘Editar Transação’
Para conectar uma instituição financeira, siga as etapas:
1 – Navegue até Mais > Integrações bancárias
2 – Toque em ‘Conectar nova conta’ (disponível na assinatura Premium)
3 – Toque em ‘Continuar’
4 – Selecione sua instituição financeira
5 – Insira os dados solicitados – fique tranquilo, suas informação são criptografadas e a conexão segue os mais altos padrões de segurança do mercado
6 – Toque em ‘Conectar’
Na maioria dos casos, as suas conexões bancárias são atualizadas automaticamente, ao menos uma vez por dia, porém, em alguns casos (como em contas com autenticação por 2 fatores, ou caso necessitemos novamente de alguma informação atualizada), as conexões precisam ser atualizadas manualmente.
Para atualizar uma conexão manualmente, siga as etapas:
1 – Navegue até Mais > Integrações bancárias
2 – Toque na integração que deseja atualizar
3 – Na tela à seguir, toque no botão ‘Atualizar conexão’ para iniciar o processo de atualização da conexão
4 – Caso seja solicitada alguma informação adicional (como um token, por exemplo), insira-as e toque em ‘Atualizar’
5 – Aguarde o processo de atualização. Você receberá uma mensagem quando o processo for finalizado!
